Al Karama Holding lance un appel d'offre pour la cession de la totalité de sa participation dans la "Société Ennakl Véhicules Industriels"

La société Al Karama Holding a annoncé dans un communiqué avoir lancé un appel d'offres pour la cession de la totalité de ses actions détenues dans le capital de la société ​Ennakl Véhicules Indistriels en fixant le prix minimum à 43 millions de dinars.

le communiqué

En date du 22 Novembre 2013, Al Karama Holding (le «Cédant») a déclaré l’appel d’offres national elatif à la cession de la participation du Cédant dans le capital de la société Ennakl Véhicules Industrielsinfructueux pour insuffisance de prix.La typologie de clientèle totalement différente entre Ennakl Véhicules Industriels (B to B) et lesdistributeurs de véhicules particuliers (B to C) d’une part ainsi que la conjoncture macroéconomiquemorose et la crise de liquidité dont a souffert le secteur financier en Tunisie d’une manière générale etparticulièrement les établissements de leasing, représentant 90% du chiffre d’affaires de la société EVIexplique en partie les faibles niveaux de valorisations offertes par les candidats.Par ailleurs, le groupe AB Volvo (le « Constructeur »), conscient de son rôle déterminant dansl’Opération et travaillant en étroite collaboration avec le Cédant n’a pas ménagé ses efforts et a décidéd’octroyer des avantages au futur repreneur de la Société tels que la reconduite du contrat sur une duréede 5 ans, des délais de règlement fournisseur avantageux et d’inclure la Société dans le cadre dulancement de toute nouvelle marque du Constructeur sur le marché tunisien.Le Cédant décide de relancer, sur Appel d’Offres National avec un prix minimum de transaction, lacession de sa participation directe et indirecte dans la Société. Cette cession se fera en une seule phaseportant sur la vente de 100,0% des participations directes et indirectes de Al Karama Holding dans lecapital de la Société représentant 99,98% du capital (le «Bloc d’Actions »). Au vue des réalisations de la Société et de son fort potentiel de développement et des nouvellesdispositions du contrat de concession, le Cédant a décidé de fixer le prix minimum de la transaction aquarante trois millions de dinars (43.000.000 DT).Attijari Finances Tunisie a été retenue comme Conseiller Exclusif de Al Karama Holding pour la éalisation de l’ensemble de l’opération de cession.Le processus de cession comprend deux phases : une phase de présélection sur la base d’un dossier depré-qualification suivie par une phase de sélection limitée aux candidats pré-qualifiés en fonction de leuroffre financière.