Partenariat Assad –Abraaj : 25 MD en OCA pour un leadership en Afrique du Nord

Pour soutenir son développement industriel et commercial, renforcer son unité en Algérie et s’implanter au Maroc, sur la voie de son expansion en Afrique subsaharienne, la société l’Accumulateur tunisien Assad vient de sceller un partenariat financier et stratégique avec le groupe Abraaj.

Ce partenariat s’inscrit à la faveur de la souscription par Abraaj d’un montant de 25 millions de dinars sous forme d’obligations convertibles en actions (OCA), représentant la totalité d’un emprunt obligataire réservé, émis par Assad.
L’emprunt a une maturité  de 6 ans à partir de la clôture des souscriptions et des intérêts de 8,25% par an. La période de présence minimale d’Abraaj (Lock up période) est de 3 ans. Les OCA peuvent être converties en actions nouvelles Assad, à la demande du souscripteur à une valeur qui sera fonction du taux de réalisation du Business Plan (tel que mesuré par rapport à un résultat brut d’exploitation moyen sur les deux années précédant la conversion). L’opération a été pilotée par Axis Capital.
« Déjà leader sur le marché tunisien, déclare Souheil Kallel, Directeur général d’Assad, notre vision est de devenir leader régional en Afrique du Nord, puis dans les zones limitrophes et d’occuper une position dominante dans chaque marché ciblé. D’où l’importance de nous adosser à un partenaire financier et stratégie de première importance et d’où le choix d’Abraaj ».
« Les fonds levés, poursuit Kallel, serviront notamment au développement de l’activité industrielle et commerciale en Algérie, à l’implantation sur le marché Marocain à travers la création d’une filiale spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de batteries de démarrage, à la poursuite des études de marché ciblant la région de l’Afrique Sub-Saharienne afin de déceler les d’opportunités d’installation commerciales et/ou industrielles, et à l’identification les opportunités pour le lancement de nouvelles unités de recyclage en Afrique ».
« Mais, au-delà des aspects financiers, insiste Souheil Kallel, le partenariat avec Abraaj nous fera bénéficier de l’expertise du groupe, de son réseau dans pas moins de 25 pays d’Afrique comme il contribuera à l’amélioration de la gouvernance de l’entreprise et renforcera ses modes de gestion».

Communiqué